董 苹 中国石油和化学工业联合会 信息与市场部处长
大家好，非常高兴能有这个机会跟大家交流一下我国石化行业的情况，我的演讲将分为三个部分。第一，石化行业目前发展的现状。
第二，当下石化行业的一些运行情况。第三，展望未来石化行业发展的趋势。首先在这里我给大家来展示一下石化行业大概的全貌，中国的化工行业目前已经发展成为一个现代化的包括石油化工、煤化工以及橡胶、无机盐等很多领域的一个综合性大化工的概念。这上面展示的是一些产品的归类，比如像树脂、合成纤维，这些都是石化的下游产品。
我国石化行业目前是全球产业链最为完整的石化行业，是少数有着石化行业全产业链的国家，所以我国石化行业全球的供应能力还是很强的，石化行业的产品数量是全球第一的，有可以生产的产品达到3万多个。
另外在石化行业长期发展下，已经成为国民经济的一个支柱产业，无论是营业收入、利润、进出口还有资产规模上，一般来讲国民经济支柱产业的标准是占8%以上，石化行业所有的指标都超过了8%，都是在12%以上，所以说石化行业是国民经济的支柱产业。
经过长期以来石化人的努力与发展，石化行业现在在全球是最大的产能，炼油能力已经和美国的炼油能力相当，都超过了9亿吨，炼油能力是全球Top2的位置。乙烯类产品是石化行业的一个非常基础的化工原料，乙烯的产能标志着一个国家石化发展的水平，我国现在的乙烯产能已经占了全球的1/5，丙烯的产能占据了全球的1/3以上。合成树脂、合成橡胶的产能已经都占到了全球的1/3或者40%左右。
我国石化行业的特点有一、石化市场大，中国化工产品的市场销售额占全球销售额的四成，是美国、欧洲和日本市场的总和，可见我们这个市场之大。二、石化行业是一个原料型行业，产品的覆盖面很广，涉及到老百姓的衣食住行，甚至于军工很多方方面面，与国民经济的关联度非常高。三、经过长期的发展，我国石化行业也孕育出了一大批大型企业，2022年上榜的世界500强企业当中，中国石化企业就占据了17家，其中像中石油、中石化、中化、中海油、山东能源、恒力集团都进入了全球500强的前100名，这是一个非常巨大的成绩。四、随着国家调控政策的引导，我国石化企业的发展也是向高水平来迈进。石化企业的大型化、基地化和一体化特征也日益明显。另外我们国家的配套设施非常齐全，这是很多其它国家非常羡慕的，因为我国拥有全球最大的港口，为石化行业的发展也提供了非常好的有力保障。五、石化化工行业目前从企业的类型和成分上来看，既有央企、国企，还有大型的民企，还有非常多的外资石化巨头到中国来投资，所以我们国家目前的石化行业形成了三足鼎立的时代。六、虽然现在我们国家的整个石化生产技术在全球不是领先的，但是我们的科研能力也是在不断的增长。七、看了以上的成绩以后，我们也应该清楚的看到我国是一个石化大国，但并不是一个石化强国，很多原创产品和高端产品，我们是依然依赖进口的，所以我们未来还任重道远。
下面给大家捋一下石化行业的产业链，这个给大家列的是石化行业的炼油、成品油，就是最源头的产品情况。虽然说我国的石化行业发展的非常大，非常快，但实际上我们国家上游原料—原油和天然气是严重依赖于进口的，有大量的进口可能也跟我们的物流有很大的关系。但是我们虽然有大量的进口严重依赖上游原料，严重的依赖进口，但实际上我们国家能源的消费依然是以煤炭为主，石油和天然气提供的能源消费占比反而并不大。
下面给大家展示的是石化行业乙烯产业链的一些产品情况，这是给大家一些概念。
这是丙烯产业链的情况，这条产业链给大家展示的是我们国家石化行业向纺织行业转换的一个产业链，它是从芳烃生产成二甲苯，然后是PET、PTA，最后形成化纤。这条产业链是石化行业当中非常重要的产业链，它实现了从一滴油到一根纱的转变，这也是我们石化行业一个非常重要的体现。
下面主要是一些合成树脂产品，我们在运输的过程当中也接触到了这些产品，像聚乙烯、聚丙烯，这些产品实际上展示的不是一个产业链，它应该说是一个产品的类型，这些产品统统归于叫做合成树脂，在这个大的产品门类下。右侧就是合成橡胶，从石化合成生产出来的橡胶，合成橡胶类产品的一些名称，我想大家在工作当中可能也都有接触。
下面就是合成纤维，石油通过生产，生产出纤维，最后成为涤纶、腈纶和锦纶，这是整个合成纤维产业链需要用到的一些化工产品。
下面还有一条产业链是化工行业跟食品相关，密切接触的一个行业，就是农用化学品，农用化学品主要分成两大类。第一类是化肥，这个大家都接触到了，我们国家有非常大的氮肥、磷肥产能，我们国家的钾肥又非常缺，又有大量的钾肥进口。右侧是植保产品，我们国内叫农药，实际上它是由杀虫剂、杀菌剂、除草剂、种衣剂还有植物生产调节剂这些东西来组成的。从名字上看，我们可能叫农药，国外一般把这个东西叫做植保产品，虽然名字不一样，但实际上涵盖的产品是一样的。但是我觉得也不仅仅说是名字不一样，实际上可以看到我们国家的市场和国外农化公司对于产品的理念是不一样的，我们的理念是我要杀虫杀草，我要来保护我的植物生长，但是国外更基于植物保护这个概念来生产产品，所以也就造成中外农药产品有一些差距。
除此之外，石化行业还为染颜料、涂料，提供了很多的化工原料，这是大概的一个染料、颜料、涂料和油墨这个行业的情况。
除了上述可以归纳为不同在石化产品类别的产品外，还有非常大量的甚至于是产品的数量大大超过了上面提到的这些产品类别，就是说它们没有办法归到这个产业链里面，但上面那些产品的原料、中间产品或者是中间体一些产品，一般会分成有机化工颜料和无机化工颜料，这个产品的种类也是相当大的。
下面我给大家交流一下化工行业的运行情况，大家现在都知道现在经济状况不太好，从对市场的监测来看，上半年石化行业的收入和利润都是双下降的，而且进口额、出口额也都是双下降的，产品的价格也都是下降的。从上半年来讲整个石化行业的进行状况是比较困难的，在这个方面在座的各位做物流的领导可能比我感触的更深，因为你们身处于市场端，比我们的感觉应该更加的明确和强烈。进入到第三季度以来，从7月份以来，可以看到石化行业的景气指数在逐渐的回升，也看到了一些比较可喜的现象，进出口状态都有了比较好的改善，另外主要石化产品的产量也都恢复了增长趋势。
现在给大家重点讲一下石化行业的进出口情况，因为在座的各位领导都是做物流的，石化行业的进出口很大的一个情况下是依赖于物流，跟物流关系比较大，这是我们国家从2010年以来石化行业产品的进出口金额情况。可以看到在我们国家原油和天然气进口的占比是相当高的，超过了60%以上，说明我们国家能源对外依存度非常高。但是出口产品的结构跟进口产品的结构有着很大的区别，出口产品就是以化工产品为主，所以我们国家石化行业基本上是呈现一种把原材料进来，然后加工，加工完了自用，还有很大一部分是出口，大概是这样一个物流概念。
刚才我们给大家理的不同产品行业的进出口状况，给大家理出来了数据，左边这张表是2022年12月31号以前的数据，我们看到实际上在去年整体石化产品虽然进口额上升了27.7%，但它的进出口量是下降的，这是近年来非常少有的现象，说明我们国家产品的需求下降的非常厉害。之所以它金额上涨，是为什么呢？就是反过来我们刚才说到的我们的原料是60%以上依赖于进口的，去年原油价格上涨了44%，这种情况下就抬高了整个石化行业的成本，使得石化产品的价格大幅上升，从而抬高了石化产品进出口金额。但实际上石化行业在金额冲高的影响下，可能大家都感觉到很好，但实际上从产品的数量上看，去年实际上是非常困难的一年。
这是2022年的情况，不管是进口和出口都是一个双下降的状态，我们看到的石化行业不同类别产品的进口或者出口的趋势，2018年是美国次贷危机引发的全球金融危机，我们看到那一年对于经济的影响还是非常大的，石化产品整个行业也是有所反映的，整个的进口量是呈现下降的。但是2021年和2022年这两年进口产品的数量是大幅下降，甚至于高过了2018年全球经济危机的状态，所以这两年我们国家石化产品的需求非常的不好。
这是2023年1-6月份不同产品类别进口的情况，这个形势就比较喜人了，虽然进口额和出口额都下降了，这又是为什么？是因为原油下降了，1-7月份的原油只有77美金，它同比大幅下降了20%多。所以整个石化行业产品的价格下来了，进出口金额下来了，实际上数量是大幅增长的，出口数量也增长了15.7%。进口的数量大幅增长，说明石化行业的需求在大幅恢复。出口虽然增长很多，但很多重要化工类别产品的出口并没有明显的增长，反而成品油（原油加工制品）增长的非常大。
这更多是政策引导，因为我们国家成品油出口要有配额，要对国家管控。所以可以看到石化产品出口的增长，也是政策引导下占的比例非常大。我能感觉到石化行业产品的出口，目前要弱于进口的增幅的。
石化行业在长期发展过程中，也遇到一些问题，在探讨未来石化行业发展趋势的时候，也首先看一下石化行业发展遇到的一些问题。首先石化行业产业集中度非常低，我们国家光规模统计局统计的规模以上石化行业的企业就有2.8万多家，甚至于规模以下企业大于规模以上企业，所以中国石化行业企业的数目是非常巨大的数目。
另外上游的原料严重依赖进口，它造成什么后果？实际就是不具备成本优势，美国燃油革命以后，美国石化产品的成本大幅度下降，它是具有成本优势的。沙特也是，很多他们的油田伴生气可以直接用来生产很多树脂类产品，他们的产品成本就很低。但我们得把原油从很远的地方运过来，再生产加工卖出去，在成本上石化产品并不具有国际竞争的能力。石化行业就采取一种办法，多年来大家也能体会到一些发展趋势，中国就是以量取胜，就是把产品的产能做到全球第一，摊薄这些成本，获得成本上的优势参与国际竞争。这也是一条非常好的路子，确实也对石化行业的发展起到非常重要的作用。
但是我们看到，在这之后，很多产品产能过剩已经非常严重。产能过剩叫绝对过剩，就是产能已经绝对的超过了需求量，这就带来一个很大的问题，石化行业的竞争非常大，企业经营也非常不容易，利润率是比较低的。在这种不过剩的产品中，由于国家生产技术长期以来由于自主研发的比较少，大多生产工艺都是引进的，在国外给我们提供这些生产技术的时候，肯定不会给我们提供最先进的，能够卖给我们的肯定是他不太在意的。
所以，很多先进的产品或者说高端的产品，我们生产的能力是不足的，行业很多企业为了快速发展，生产低端产品重复建设现象非常严重，造成有一些产品表面上看从数据上看，可能产品和需求量还是有一定的差距，但实际深挖产品的结构发现，中低端的产品已经严重过剩，高端产品还在大量依赖进口。尤其以我们国家合成材料像合成树脂这种行业表现的比较突出，低端的树脂已经过剩了，没办法现在反过来出口。但高端的树脂依赖进口，这种过剩我们叫结构性过剩。
另外前几年行业整个经济发展非常乐观的预期，行业前几年有一个大的投资规划，这些投资规划在2022年、2023年一直到2027年期间，就会逐渐投入市场，供应就会进入到宽松期，我们国家现在丙烯这种基础的化工原料都已经开始过剩了，乙烯马上也朝着过剩的方向在迈进。所以，供应越来越宽松，未来石化行业的竞争可以预见会越来越激烈。
除了我们国家石化行业内部发展的一些因素外，我们也看到国外的一些外部因素对石化行业有一些影响。比如单边主义、保护主义，石化行业历来是国外反倾销的重灾区，我国被反倾销的石化产品数目非常多。另外在国外经济发展不好的情况下，任何一个国家首先要保护本国的产业，未来这种贸易救济措施的应用可能会越来越激烈，像今年欧盟和印度对我国很多产品发起了反倾销调查，也对我国石化产品的出口带来了非常大的影响。另外原油天然气价格波动因素非常多，而且还在不断的增多，对于石化行业成本的管控非常不利。
第三全球整个经济需求是疲弱的，我们也感觉到现在石化行业出口下降比较厉害。另外向下游产品，石化行业是一个原料型的行业，它实际并不直接面对市场，像下游比如纺织、家电这种行业，甚至于家具建材这种行业。现在下游行业已经有部分行业出现产能外迁的趋势，原来这些厂在国内对于化工原料的需求体现在国内，把产能迁出去以后，从行业来看，比如从建材或者纺织行业来看，迁出去是产能，实际对化工行业来讲迁出去是需求。需求迁出去以后，目前来讲由于全球石化行业的布局或者贸易习惯上的因素，它可能还会从中国进口原料，这在一定程度上也促进了石化行业出口。但实际上长此以往下去，这部分需求逐渐会国际化，逐渐会从中国供应链里慢慢划走。整体来看，中国下游行业产能外迁，未来会对中国石化行业需求产生一定的影响。
另外像安全、环保、双碳，特别是双碳，欧盟的碳关税政策已经进入到了过渡期，目前石化行业仅仅涉及到了化肥，而且化肥占中国出口量也不大，大约也就4%左右，但这是一个非常不好的趋势。欧盟碳关税目前为止就是欧盟的碳价跟中国的碳价大概每吨差距能够在90欧元左右，这是一个非常大的差距。我们觉得欧盟做碳关税的目的就是要筑起一道篱笆，用这个篱笆来抬高欧盟圈以外的产品进入欧盟的成本，用这种方式来保护欧盟企业，他们可以生存。从这个角度来讲，实际上就是一种新型的贸易壁垒，但是我们也没有办法，这个事情未来可能也对物流也有一定的影响，因为碳排放的时候，包括物流的碳排放，所以未来中国企业可能在给欧盟报数据的时候，可能也会跟各位物流企业要一些数据，未来也会受自贸区的影响、国际环境的影响。
企业如何应对呢，其实作为企业来讲，我觉得在市场经济不好的情况下，建议企业要管理好现金流，现金为王，千万不要有欠账，另外提升服务质量，保持镇定，不要慌乱，因乱出错。
石化行业未来的产业发展趋势也是在国家的政策引导下，产业不仅越来越向着基地化的方向发展，行业集中度会进一步提高，另外产能过剩会越来越激烈。未来的行业为了发展和竞争，将会出现以下几种转型，就传统产业向数字化转型，向绿色低碳转型，原材料将更加多元化，炼油产业由于成品油已经严重过剩了，将来面临着减油增化的过程。另外化工新材料和经济化工产品的突破，这也是未来的一个非常大的方向。
谢谢大家！
