李广红 南京盛航海运股份有限公司 总经理
尊敬的各位来宾、各位领导，女士们、先生们，大家上午好！我是南京盛航海运股份有限公司总经理李广红，今天利用15分钟的时间跟大家简单交流一下我们内外贸危化品水路运输的现状以及展望。
简单介绍一下盛航股份，南京盛航海运股份有限公司，股票代码001205，成立于1994年，注册资本1.7个亿，主要从事国际、国内沿海、长江中下游一体化学品、成品油水上运输业务，是国内液体化学品航运的龙头企业之一。公司2021年5月13日在深圳交易所主板成功上市，近年来保持快速、健康的发展，预计到今年年底，我们拥有船舶40艘，总运力约30万载重吨，今年年底预计运输量将达到1000万吨。我们公司拥有多年液体危险化学品水路运输的经验，以客户需求为导向，逐渐形成了长江中下游、中国沿海和亚洲区域的运输网络，国内覆盖25个主要海港，20余个长江及珠江港口的物流节点，具备从2000-27500吨多种吨位船舶，满足客户不同航线、不同吨位的需求。
2022年收购的旗下子公司—江苏安德福能源的相关业务，公司亦将成为液氨贸易、仓储、运输，国内最具规模、管理规范、安全可靠的运营服务商。
我们国家对于国内水路运输的一些政策指引是总量控制，择优录取，外国的企业包括其他经济组织和个人不得经营我们水路运输业务，也不得以租用中国的船舶或者仓位等方式来从事经营水陆运输、铁路运输。坚持公开公平的原则，按照总量调控、择优选择。沿海省际散装液体危险货物船舶运输企业以“退一进一”或“退多进一”的模式，新增沿海省际散装液体危险货物船舶运输经营主体，应符合《国内水路运输管理规定》相关要求，就是国家相关的政策指引。
我们认为内贸运输行业发展里程经历三个阶段，内贸危化品行业地位显著的提升。在物流行业，船运是成本最优的运输模式，但对运输条件要求较高，需要特殊的地理环境和大规模的货物运量做支撑。
2022 年，化学品船运整体市场与国际关系、全球疫情有较高关联度，大宗化学品的价格波动影响也带动了化学品船运气度上升。在内贸市场方面，随着“十四五”阶民大型炼化项目相继落地投产,近两年航运市场对于内贸化学品船运业务需求有所提升，而内贸运力因继续受国家配额控制影响，载重吨增加速度慢于市场需求，需求大于供给也带动运输价格上涨。在外贸市场方面，受俄乌战争影响，全球商品价格全面上涨，生产供给循环不畅，加之部分运力进入其他油品市场，更加剧了对化学品运力的需求，运费水平显著增加。2023年6-9份受国际经济形势及内需影响，运量短暂骤减，主要系大型石化企业战略性检修导致，目前已经逐步恢复，长期看运量未来3-5年会连续保持增加态势。
实际从2006年一直到今天，整个内贸行业发展经过了三个阶段：
第一，无序发展期。
第二，2006-2018年供需修复期。
第三，2019-未来的蓬勃发展期。
从上游的发展趋势来说，石油化工在国民经济中起到经济命脉的作用：1. 石油化工是能源的主要供应者；2. 石油化工是材料工业的支柱之一；3. 石油化工促进了农业的发展；4. 各工业部门离不开石化产品；5. 石化工业的建设和发展离不开各行的支持。2022年1-12月份国内化学原料和化学制品制造业工业增加值实现6.6%的同比增长幅度。危化品生产季规模越来越大，呈爆发性增长。“十四五”国内将新增炼油产能1.1亿吨，炼油总产能接近10亿吨/年。
为推动石化行业落后产能汰换，减少我国基础化工品对外依赖，“十四五”期间，国家重点规划的八大石化产业基地（大连、裕龙岛、曹妃甸、浙江、古雷、连云港、漕泾、惠州）项目陆续投产，化工产能显著扩大，我国石化行业将进入新增产能全面释放时期，进一步推动危化品运输需求增长，国内沿海液体化工品运输总量从2019年开始开始显著增长。
这是运量增速的情况，沿海化学品运输逐年增加，最大年度增幅达到20%，累计增幅达到100%，主要系浙江石化、恒力石化、揭阳石化等大型炼化企业的投产及扩能。近年来运力发展的趋势要在交通部宏观调控下，运力除2019年增幅较为明显，其余年份增幅不大、增量平稳，2017年至2023年累计增幅10%左右，值得注意的是老旧船在总运力占比从2015年的8.3%大幅上升至2022的45%。在老旧船逐渐占领行业运力的过程中，配额打分审批制度总体对龙头更有利，获批即获得份额提升，加速行业整合，推动行业的集中提升。
内贸的危化品水运市场的格局，从竞争企业性质划分，行业形成了国企控股的大型企业、中小型民营企业并存的市场竞争格局。应该说到2023年11月份，内贸一共275条化学品船，分布在59家企业，其中鑫通、南京扬洋、南京盛航、君正大概占了40%，41%不到的份额。目前国内危化品水运行业占主流的是数量众多的中型小民营企业， 小型民营企业数量较多，运力比较分散，主要客户群体贸易商和小型石化企业合作较多，中型民营企业专注领域不同，各家企业在主要运输品类、区域、航线等方面具有差异化竞争，主要客户客户群体为大型石化企业。
纵观整体内贸运输市场供求关系以及体量来看，整体是供大于求，为缓解和应对这一矛盾，部分内贸船已经阶段性投入国际市场运营或内外贸兼营，中型民营企业要想发展壮大，只能通过扩大经营范围以及拓展外贸运输业务来实现。危化品运输企业在较大的外部竞争压力下。必须要寻找差异化的竞争战略，根据不同的危化品运输条件和产品特点形成进一步的细分市场。
随着中国石化化工物流公司的成立，我们相信会加速推进内贸水运产品物流的整合，我相信一定会向安全标准更高、环保要求更高、效率更高、成本最优化方面整合，所以我们拭目以待。中石化化工物流公司的成立，一定会加速推进内贸水运物流之间的整合，这个影响到底怎么样，我们现在也没办法预测，我们拭目以待。
从发展趋势来看：
1、石化产业基地迎来投产期，大型船舶更具长期竞争优势。
2、伴随石化产业“走出去”，航运国际化进程加快。
3、供应链畅通是促进产供销有机衔接和内外贸有效贯通的重要前提。
4、清洁能源运输，注入新鲜血液。
外贸这样的现状，因为受俄乌战争地缘政治的影响，加剧了全球水运物流的物流配置的恶化，打破了原来配置的平衡，使得物流的效率在降低。近年来全球炼化产能整体呈增长态势，全球炼化产能由2010年的9,323万桶/日增至2019年的10,134万桶/日，期间年复合增速为0.93%，全球炼化产能持续扩大推动全球液货危险品贸易规模不断扩大，刺激液货危险品航运业蓬勃发展。近五年远东及东南亚运价比较，受中国产能集中投放影响，从2022年开始，远东出口货量明显增加,运费明显上涨。新加坡油价的趋势，尽管现在船舶燃料消耗越来越经济，但燃料成本仍然是船东的主要支出。随着IM能效管理的推进，EEXI+CII双碳政策，欧盟EU-ETS的推进，一定会加速水运物流的转型，绿色、智能将来是未来的趋势，使得我们未来船价成本不断的攀升。由于地缘政治的影响，俄乌战争的影响，水运物流市场出现了动荡和不平衡，对于物流的需求是比较高的，所以总体看，从未来长期看，未来外贸市场的趋势是向好的，但是船价包括物流成本也是不断攀升的，我们一定是要往绿色，往智能方向去转型。
现在服务的欧盟的绝大多数化学品船基本上都已经到了20年的船龄，都已经老化了，随着欧盟碳税的征收，包括节能减排、能效的管理，好多欧盟的船将会被淘汰，但是由于我们全球船台的限制，每年化工品交付量的限制，所以在未来几年里面会出现由于新造船供应不上，船台没有，会导致化学品运力的供求处在一个相对的低位，这就会驱使整个运费上涨。二手船的船价仍然在高位，并没有随着市场有明显的变化，基于新的运力增长较慢，2024年全球船队增长率仅为1.4%，较前期集装箱船、新造船市场火爆行情相比来说，化学品新船订单的船数量不多，因为船台被占了，现在新的船台要到2026年以后了，最早交付也在2026年以后，船队的整体规模预计将在2025或者2026年略有收缩。
我今天跟大家分享的就到这里，谢谢大家！
