马 宏 上海棋盘投资管理有限公司 创始人
各位好！
我今天提出题目叫“to be or not to be”，还是突围。这里送给大家一句话，丘吉尔说的：“你能看到多远的过去就能看到多远的未来”。我快速把中国物流的历史回顾一下，通过回顾看看未来会是什么样。
中国物流不得不提1993年，正好今年30年，1993年诞生了“佳木斯帮”、“桐庐帮”，1993年陈平做了宅急送，1993年王卫做了顺丰。1994年宝供是中国第一个以物流命名的公司，严格意义上今年如果讲物流正好30年。
2006年开始中国物流融资的第一单，那家公司叫荣庆。荣庆最主要是在干线上比较强，当时车只有七十多辆，是中国冷链第一供应商。随着人们生活水平的提高都有对温度的要求。2007年6月28日荣庆完成了中国物流融资的第一单。随后康新开始重新改造冷库，原来的冷库都是肉联厂改造的，都是舒适结构，从冷库入手把这条链打通。当他造到第七个冷库的被美国冷链公司发现，用9000万美金收购了，成为了中国冷链的第二大家。再后来末端环节出来一个公司叫郑明物流，站在自己的角度、产品的角度做广告来请消费者注意，而今天的时代发生变化，我们要站在消费者的角度即关注消费者，从这里开始入手往上游延伸，郑明物流是红杉进中国投资的第一个物流项目，还有日本的大和、世界银行等等。这就形成了中国冷链的第一次风潮，主要是资本冷链补充，干线、冷库到转播形成了中国冷链三大家。
在2009年又有两家出现，易果生鲜和天天果园，从末端开打，风起云涌。各位都很熟悉这些公司，后出现了供应链重新解构，从线上来解构线下，由干线冷库转为原采地直采、消费者直供，投资蜂拥而至，出现了新零售，覆盖三公里的盒马鲜生，覆盖一公里的茗品汇，楼下的智慧菜场。我们说这叫新零售，但是新零售一个很重要的特点是物流前置、单位下货先行。新零售就是披了一个马甲的新物流。正因为物流带来了整个零售的变化，物流开始热热闹闹。
2000年开始渠道下沉，决战三四线城市，出现了零担业务--德邦。2003年的疫情又出来了一家，痛下决心开始改革，果断出手租下了五架737飞机，结果没有想到SARS半年就结束了，快递就一个快字，从此走上了快车道。
从产品化走向网络化、标准化，2009年又有一次大的变化，就是物流被列入了中国产业振兴规划，2009年之前四通一达顺丰是非法的，现在一下子合法了。后面才提出要从消费互联网走向产业互联网，从消费供应链走向产业供应链，无论快递、快运都要走向消费端，而宝供没有做起来的原因是它面对的是制造端。消费供应链是2C的，产业供应链是2B的，物流的需求都一样，都是要快、要便宜，但是细分一下2B和2C这两个权重是不一样的，2C是先要快再说便宜。而制造端是先便宜再快，这两个需求是完全不同的，所以在这个地方也应该出现网络型的公司，也就是德坤快线物流。快递和德邦的口号是为中国提速，德坤的口号是为中国增效，从消费端走向了产业端。我们说资本就是要讲故事，但实际上资本讲故事的背后是为企业、为行业进行重新思考。这是汪所长的话，代表了中国物流的三段路，从管理技术到增量产业到组织手段。
这几年开始建网络，我把它叫做经纬线构筑大底盘，先来看看纬线，第一个叫快递，EMS、顺丰等，我们看一组数字，2003年中国快递量5.56亿件，在工商总局注册登记的快递公司5万家，夫妻老婆店全部加起来二十万家。2023年中国快递的业务量1320亿件，二十年增长了236倍，到今天为止连续十年占全球份额的六成以上。快递行业迅速发展，在引领世界。2003年中通快递市场份额已经到了22%，每天8000万单，2013年9天送1亿个包裹，而现在已经提出一天国内、两天周边国、三天全球。2003年快递公司有5万家，今天的CR8是85%，也就是8家快递占了整个市场的85%，其中有一家快递占了22%。快运行业的加速迅速减少，这是2022年的快运排名，现在CR5是65%，他们是怎么做成的？四通一达在上市之前都没有融过资，请问他们做对了什么？快运行业正在崛起，快线行业从节点称王、换股称王、加盟称王等等各种称王手段异军突起，所有的都是按票量来算。还有一个就是专线物流网，是经销商构建的网络，日日顺、联运汇、密尔克卫都是各个细分领域构建的网络，服装物流等等一系列，这是纬线。
我们再来看看经线，从颗粒度最大的菜鸟京东到颗粒度最小的家门口驿站，纷纷崛起，阿里的模式叫章鱼模式，建一个中心，然后把网络渗透到各个地方，如果切掉，照样升起来。京东叫烟囱模式，往上不往下，把供应链全部占起来。顺丰是两边打通。还有快递下乡工程，倒过来是农产品上行，正在如火如荼的进展当中。
今天到了整合时代，要么拉大旗进行整合，要么被别人整合，要么归于尘土。今天颗粒度已经越来越小，越来越密，从原来的增量逻辑到了存量逻辑；原来是拼速度做加法，今天是拼整合做乘法；原来是讲故事逻辑，无论是讲冷链还是讲危化品，今天叫协同逻辑；过去叫做万众创新，不断的模式创新，今天叫做底盘赋能；从原来集中化的企业生态走向了碎片化的行业生态；从原来的市场红利开始走向组织红利，并带来巨大的红利。从分工管理型的工业化模式走向协同互能型的合同制组织，这就是整个大的变化。
中国物流往何而去呢？十四五规划里13次提到供应链，20次提到物流，这是任何一次报告里没有出现的。具体的是：提升产业供应链现代化水平，分行业做好供应链战略设计和精准实施，推动全产业链优化升级，加快发展现代物流业，走专业化、价值链高端、服务数字化，完善综合大通道，综合交通枢纽和物流网络，促进国内国外双循环。2月23号明确说要有效降低全社会物流成本，习总书记提到物流“筋络”，设备更新，难道是简单的把设备更换吗？实际上是设备的全面升级，数字化加上智能化，变成数智化，所以它是一个新质生产力。
统一大市场，什么叫统一大市场？循环利用、多式联运、无人化，今天上午很多人提到了实物互联网，实物互联网提出是2006年的6月，第四次工业革命的作者提出来的，他说当供应链变得越来越敏捷，越来越复杂的时候，实际上潜伏着巨大的危机，当面临自然灾害、公共卫生事件、地缘政治时。物流业快递迅速增长，规模增大效益是不是增加了，是不是可持续？但是整体效益下降了，并没有出现边际成本随着总成本下降的情况。数字化实际上还很薄弱，更重要的是现在快递的人员700万人，居百业第7位，大专以上15%，硕士以上1%，快递还在迅速发展，难道全国人民都去送快递吗？还有家庭问题、社会问题、子女教育问题、心理健康问题、可持续发展、ESG等全部扔给了社会。
世界实物互联网第一人麦基里提了一个方案说互联网当年就是学信息高速公路，那么能不能学一学互联网，做一个实物互联网。我们说的互联网叫做数字互联网，叫做天网，但是如果没有一张地网做支持的天网，那就是空中楼阁，所以还需要有一张网，这张网传输的叫做实物包，用集装箱、托盘标准化来装，这样才能构成internet of Things，用信息数据的理念来做物流世界的货物传输。数字互联网通过TCP/IP协议将信息孤岛连接起来，支撑了海量的信息流和新的商业模式，Physical Internet有三个要素:标准化容器;开放高效的节点;开放的协议栈。独立隔离的物流资源网络互联互通，以支撑巨量的物流和新商业模式。
麦基里2006年提出来的方案，2020年全部应验，所以欧盟、日本和美国把Physical Internet定为国家战略并开始实施，这是欧盟的时间表及路线图。日本一直精益供应链，2020年疫情后，也开始思考和研究“Physical Internet”物流革命，这是他们的时间表、路线图。
疫情期间，国内四通一达、德邦，全在上海青浦区，2020年全部来一次。问题在哪里？这就延伸出来了一个很大的问题，改变世界的是什么？有本书叫做《集装箱改变世界》，集装箱是高科技吗？几张铁皮而已，但它为什么改变了世界，因为那是共识、是标准，但我们都要各搞一套。铁路铁轨很简单，但是我们的尺寸就要比别人小，问题恰恰就出在这里--共识。
此时此刻，美国正在召开第十届实物互联网大会，这是2023年召开的实物互联网大会，题目叫做拓展物流的边界，物流已经不是原来认知的物流，物流已经是一场经济革命，就像互联网一样的一场实物互联网革命。我们的秘书长也去参加了这个会议，实物互联网世界需要中国，中国也需要世界。正在到来的一场革命，也是现在必须要关注的一个点，用软硬件、整体规划来改造的范式革命，也许一次巨大的机会正在到来。所以说看见的不用去相信，看不见的才要去相信，相信相信的力量。
谢谢大家。
