刘宇航  中国物流信息中心 党委书记、主任

中国物流与采购联合会危化品物流分会 秘书长

       分会每年会开展行业情况调研，统计行业发展变化数据。本年度经严格筛查后，仅130家企业数据可用。为保证趋势分析客观性，本次重点选取近三年持续参与调研的65家企业数据做核心分析，仅用于研判行业发展趋势，不代表行业整体规模标准。

       首先跟大家分享的是“十四五”期间全国物流宏观数据的情况，“十四五”期间全国的物流行业宏观情况整体还是不错的。我们以前说全国社会物流成本偏高，我们有几个要素或者优化的方向：第一个就是行业基础设施建立或者硬连接，我们看到“十四五”期间国内在公路、铁路、港口建设方面是大力地发展，我国交通固定资产投资达18.8万亿元，说明我们国家对于全国的物流基础设施建设是高度重视的，同时也更加注重围绕着港口、仓储的自动化正在智能的改造。第二，降低成本的另一个方式就是经济结构的进一步优化，工业品物流总额占比虽略有回落，但内部结构显著优化，其中工业机器人物流量同比增长28%、新能源汽车物流量增长25.1%，风力发电机组、碳酸锂等物流需求增速均超过40%。但是，对于化工行业来说，高密度纤维、生物气体和生物材料等新材料在不断地发展，也在替代传统的粗放型的基础化工材料的发展。另外A级企业的数量还是多式联运组织方式的占比以及物流调度的模式和数字化的参与程度都是比较高的，这对于降低社会的成本也有很大巨大的贡献。同时，物流企业通过极致压缩自身运营费用，进一步助推行业降本，但也导致行业内卷加剧、盈利压力陡增。所以2020年-2025年期间社会物流总费占GDP的比率从14.7%降到13.9%。

       第一，规模不断扩张，“十四五”全国社会物流总额从335.2万亿增长到368.2万亿，整个增速达到5.7的增速水平，高于GDP的平均增长水平，物流已经成为行业拉动经济发展的重要的支撑，而且社会物流总额作为社会经济运转相比流通的核心价值代表，它的增速应该是大于GDP的增速，通过实物的流转才能有效拉动经济。

       第二，物流行业基本网络在不断地完善，现在发改委已经公布181个国家物流枢纽和105个骨干冷链物流基地，当然今年发改委在重点甄别已经发布的181家物流核心枢纽作用是否发挥，现在要建立负面清单最近正在组织专家，到已经公布的三年以上的物流枢纽的城市和企业调研，需要确保发挥枢纽的核心带动作用。

       第三，行业绿色发展体量或者发展的态势越来越明显，增速比较快的企业都在数字化和绿色化方面开展大量的投入和企业转型，这对于企业收入的利润率贡献还是比较高的。

       还有一方面，我们微观企业活力还是很强的，头部企业的占比越来越高，2024年重点调查头部物流企业收入合计2.35万亿元，占了全国社会总费用收入的17.8%，这个占比在持续提升比2020年增长45%，所以说我们头部企业带动作用还是非常强的。

       “十四五”期间化工物流行业发展的情况，“十四五”期间危化品物流市场规模最高峰达到2.44万亿元，但是2.44万亿元达到的同时我们是一个同比增速下降的年代，大家可以感受到这几年化工物流市场整体规模在不断扩大，但是企业的营收在不断下降。

       运输方面增速也是比较明显，危险货物运输总量从2020年的18亿吨增长到19.6亿吨，同比增长还是比较快的，物流费用率从“十四五”初期9.5%到现在的9.3%的水平，只有0.2%，但是对于化工物流行业来说这0.2%下降是非常不容易的，化工物流行业的组织相对于全世界来看，多式联运的参与度是最低的，铁路运输占比也是最低的，在这个维度下来看这0.2%是非常不易的，这其中很大一部分的贡献是物流企业极度成本管控和对于行业费用的压缩。

       另外，化工行业的供给能力在不断提升，从仓储的行业数据来看，“十四五”期间到2025年仓储行业的供给在不断增长，从乙类库的数量“十四五”期间增长还是比较明显的，当然也造成了大量库供给率大量的闲置，出租率不足，当然有些传统的库效益还不错，但是很多库的原材料和商品流动是比以往大幅的减弱的。

       全国冷链物流领域政策扶持力度持续加大，消费端物流需求爆发式增长，快递业务量从2020年200亿件增长至近2000亿件，但盲目政策投入导致冷库空置率超60%，行业产能过剩问题突出。

       当然从化工行业来说也遇到了一个问题，今天咱们在张家港开会，作为长江的沿线非常具备优势的60公里左右的长江沿线的码头，分布了大量的化工物流企业、化工仓储企业，其实这个同质化竞争还是非常严重的，所以我们企业的效益压力比较大。

       化工物流行业在“十四五”发展期间呈现出行业价格的不断内卷、市场需求的不足、数字化改造的进步速度较慢、发展目标不明确等等发展态势。也有一些正向的，化工物流行业在不断参与和投入数字化的发展，通过数字化的转型带动企业的变革和效益竞争。国家方面在持续发布大量的法规，要求和规定来进一步规范化工物流行业的发展，我们也有很多企业不断参与国家的法规和标准的制定，更加融入企业发展的需求。化工物流行业前几年也做TOP 100的统计，从TOP 100的统计来看，头部企业影响力越来越大，而且基础市场越来越高。从企业的营收额市场规模来看增速都是非常可观的。这是从宏观层面来看“十四五”国家宏观物流和化工物流企业的发展。

       下面针对今年调研情况跟大家做一点相关的数据分享，我刚才介绍了今年有效问卷回收130份，为了更好地体现数据的客观性，我们筛选了65家近三年同样的企业申报的数据来作为分享，这可能会造成规模的下降，但我们主要是看趋势。从65家企业的分布情况来看，我们从营业收入、资产总额、车辆数量、库区面积、运输组织方式和运力来看，企业规模是在不断增长的，但是我发展核心需求或者核心的发展的动力在下降的。

       比如车辆的数量来看，前几年的数据至少道路运输的车辆数量在增长，但是从这两年65家企业数据来看，企业的车辆数量是在下滑的。当然我也了解到，即使车辆数没下降的企业，车辆的有效利用率能达到80%以上的不足30%的企业，大量企业的车辆闲置还是比较高的。

       另一方面，看到我们这65家行业的平均利润是4000多万元的水平，相较于前几年下滑比较明显的，比上一次调研下滑13.9%。从企业营收的分布还有利润的分布来看都产生一个情况，就是在向中部的靠拢。当然我们也可以理解为向中部中偏弱的企业靠拢，这是反映我们企业的社会情况。

       另外，我们在对130家企业做了基本分类，选了20%的综合型企业、50%的道路运输企业、22%的仓储企业和8%的水运企业来做每一个细项的分析情况，从宏观数据来看，企业的类型分布趋势并没有变化，华东地区依然占比最高，民营企业也是占比是最高，我们现在统计数据里面民企占比68%，实际上全国从事化工物流的相关企业来说，民营企业占比在90%以上。从企业分布来看，江苏、上海是核心企业分布的地区，也是化工比较集中的区域；从企业发展来看，西部地区的企业数量增速是非常可观的。

       从发展的基本情况来看，企业对于数字化的改造、投入的数据还是体现比较明显的，最近看到很多水运企业在数字化安全化投入占比非常高，以前大家只能做到国内码头实时的视频的调度，车，船舶的信息，上次我们在深圳海运去调研，深圳海运服务了欧洲的港口以及南美地区的港口，它的数据也可以实时的回传和视频的看到，可以将物流信息透明化展示给客户，这些方面的数字化投入，对于争取更多的客户发展企业方面有很大助力作用。

       另外，企业在绿色低碳和环保和安全方面的投入和发展也在不断进步，拥有ESG管理体系的企业占比越来越高，但绿色的新能源车在化工行业的应用还有很大的发展空间。全国在物流行业里面有75万到80万辆新能源车在投入生产和经营，应用占比大概30%以上，但是化工物流行业应用占比只有19.5%，当然很多企业在不断地探索，也跟我们化工物流行业政策和法规的要求有很大的相关性。同时，基本上很多企业都具备了自我应急救援能力，现在有很多头部企业在积极参与社会救援。

       从业务分布情况来看，调研下来的130家企业里面80%以上的企业是具备了国内十个省以上的城市的服务能力，当然几乎还有31.9%的企业是覆盖全国的业务，也就是32个省市自治区都有覆盖甚至包括新疆和西藏，所以我们化工物流企业服务能力还是很强的，而且这种服务能力在不断提升。服务于世界500强的企业占比87.8%多。从化工物流行业流供给能力来看，我们还是具备极度的服务的优质化的基础的，主要是大家内卷比较严重，同质化也比较严重。

       另外，从相关人员的统计来看，行业人员的基本素质和水平在不断提升，当然这也有被动 因素，一是国家法规对于安全管理人员和专业的技术人员的要求占比更明确；第二传统的驾驶员超龄和退出行业之后，虽然我们面临90后、00后相关人员招聘难，但是在时代浪潮下，这些人员入职的概率在增加，变相带动行业从业人员学历水平提升，对于理解企业安全发展的文化和精神还是有很大作用的。

       另外，我们从每个领域细分再做一点简单的分享。从综合企业来看，前几年没有出现综合类百亿营收的企业，这两年几家上市公司以及传统比较大的中石油昆仑这样的企业，合并之后已经出现了百亿级的营收企业。当然从全国水平来看我们只有3家企业营收过了百亿，但是全国物流50强的企业有5家企业是2000亿以上的营收，39家企业是100亿到2000亿之间，4家企业是100亿以下，按这个水平来看，化工物流行业跟全国大的物流企业来比差距还是非常大的。另外利润率相比于其他板块还是比较稳定，但依然是下降了3.2%，综合企业的利润率相对其他企业是比较好的，但是今年的调研数据来看平均利润只有6.1%的水平跟其他两年差距还是比较大的。

       第二道路运输企业，道路运输企业统计核算还需要进一步的科学化和精准，数据的波动比较大，但是我们做了基本了解和情况。平均利润只有1600万左右，我估计在座很多的企业也达不到这个水平。去年的数据反映出3.2%的利润率，全国物流50强的企业平均率只有3.9%，全国的综合性的重点调查企业利润率只有2.9%的水平，相对来看可能还好一点，但是我们化工物流行业安全投入和设备投入的占比非常高，这个压力还是比较大的。我们看到盈利企业的数量在下降，负增长企业比去年增长1.3%，就是说越来越不挣钱的企业占得越来越多。从企业的车辆来看，当然这个车辆我们是把牵引车和挂车作为双向统计，车辆数量在100辆到500辆之间的还是占主流，当然1000辆以上的企业有两家发展，前年我们的报告里核算过每辆车当年的产值35万元左右，但是这个数据我最近调研得出来可能下滑到30万元以下，所以我们这个企业压力还是比较大的。从运力来看，大部分企业运力在3000-7000吨之间，从集中度来看我们核心的头部的道路运输企业服务能力还是比较强的，重点调研企业的运输总量占总运量的27.9%

       这是仓储企业的基本企业的情况，平均利润率、营业额和盈利企业的占比来看数据也是下滑的，而且仓储企业前几年的利润率是比较高，大概在12%-13%左右，今年利润率下降到4.3%。

       这应该是仓储的面积数量，可以看到这几年化工储罐和库区供给的数量是在不断攀升的，但是数据表现并不明显，可能就几万平米的增长，但是对于全社会的需要来看这几万平米的供给并不在核心区域，核心区域的价格还可以。但是大量的价格是分布在一些目前还没有形成核心的化工产业需要的地方，所以这种供给造成价格上的内卷比较严重。

       水运市场相对于其他板块相对比较稳定，今年国际冲突增加之后，对很多国际海运水运企业的影响比较大的，从利润率来看水运企业依然是利润最好的企业，当然我记得那个数据最高是达到22%多，现在也下降到10%左右，这是我们目前统计的情况。近年来，国内水运占比不断提升，“十四五”期间国内的公路运输的占比从75.3%下降到73%左右，水运占比从14%提升到18%。水运板块的供给饱和度比较高，相关法规要求比较严，市场准入门槛比较高，竞争也很激烈，但这种竞争相对于传统的道路运输企业还是有很多优势空间。

       我们畅想“十五五”的发展，我们在参与“十五五”规划讨论时提出几个相关的建议：第一是加强化工物流行业标准化的科学性，体系建设优先，修订行业迫切和发展需要的国家标准，当然一定要修订历史上影响行业发展的标准的建立。第二，针对化工物流行业要开放和发展基础设施建设；第三，要采用更加优化的数字化空间，比如说电子押运，去年分会驱动了一些试点城市和试点企业，今年的试点还没有启动，各方面阻力比较大，我们觉得未来在不断技术的发展之下，电子押运是完全可以替代人员押运；另外对于化工物流行业绿色化发展的政策要逐步开放，加大我们跟普货之间、跟其他物流企业之间绿色化发展考核指标的协同性，当然也包括铁路方面运力的增加。

       基于此，去年分会就提出要推动“十五五”期间十项重点任务，来不断地优化和满足化工物流行业发展的要求，包括标准、法规、统计数据、供应链发展、出海战略等等。分会倡导在新形势下， 大家要做大企业规模，不断做优，优化物流的组织方式和服务内容，从去年的调研数据来看，化工物流行业里面供应链一体化的增长并不快，去年全国物流企业供应链订单17%左右，但是化工物流只有8%，但化工物流里面8%的订单增速里面带来26%的利润增长，对于化工物流行业来说供应链一体化发展的空间还是非常大的。第三，希望企业能够做强，做强就是才能不断营商环境和生态环境，需要我们共同努力去做，也有很多新的发展空间需要我们共同探索。

       今天的数据的分享再次强调不是行业全面的统计调研的水平，只能说从目前在座的或者说很多联运的企业发展情况，来反映一些行业发展的需要。分会也将会不断完善数据统计能力，跟行业发展变化的监测。

       上面有我们分会相关的媒体的账号，大家可以关注，也可以跟秘书处进行积极地交流对于行业发展提出新的建议和发展的要求，这个报告就分享到此。

       谢谢大家！