非常高兴第一次参加化工物流的会议，下面给大家汇报一下LNG的罐箱应用的情况。

      主要是三个部分：

      第一部分国内LNG行业分析

      （一）国内天然气市场概述

      国内应用LNG天然气从2000年开始，2017年由于政策的推动，LNG在行业中热起来了，2017年达到了峰值出现了气荒的情况，2018年跟往年相比淡季不淡，旺季比较平稳，全国达到了一个2803亿立方米。其中进口的LNG大概是七百个立方，折合成吨位大概就是540万吨，作为液体运输这一块量比较大的。

      （二）国内天然气基础设施

      1.天然气管输能力

      我国天然气管网已建成以陕京一线、陕京二线、陕京三线、西气东输一线、西气东输二线、西气东输三线、川气东送等为主干线，以冀宁线、淮武线、兰银线、中贵线等为联络线的国家主干管网。截至2017年底，已投产长输管道7.4万千米，干线管网总输气能力达3100亿立方米/年。另外3条投运的中亚、中缅、广汇哈萨克斯坦进口管道能力为567.5亿方/年。同时2019年上半年北方实现管道互联互通，调峰能力增强。

      2. LNG接收站能力

      国内已投产LNG接收站21座、三桶油17座、地企及民企4座（新奥舟山、广汇启东、申能上海、东莞九丰），接转总能力超过6800万吨/年。

虽然受2018年暖冬影响，LNG进口量不及预期，但仍达到5378万吨，保持51.8%的高增长，一举超越韩国，成为世界第二大LNG进口国。国内相关企业加大抢滩布点力度，2019～2035年规划新建28座、扩建12座，新增接收能力2.4亿吨。

      3.储气库能力

      全球已建成715座地下储气库，主要分布在北美、欧盟等地区的发达国家。美国作为世界第一大天然气生产国及消费国，在运营地下储气库419座，工作气量高达1200亿立方米。我国的地下储气库已经建成25座，设计总库容415亿立方米的储气库群。2018年储气库工作气量89亿方、实际采出量预计70亿方左右，工作气量不足年消费量的3%。

      （三）国内天然气供应情况

      1.上半年供应情况

      2019年1-10月中国天然气产量1422.8亿方，同比增10.2%，增速比上半年回落1个百分点。2019年1-10月份中国进口天然气1067.9亿方，同比增长8.4%，天然气表观消费量2462.8亿立方米,同比增长9.5% 。这个量非常大的，都是以液态的形式来介入的。

      2.2019年供应预期

      2019年中国天然气消费预计增长267亿方至3070亿方，其中增长主要来自于粤、苏、浙。贸易战导致中国失去了38亿方的消费增长。 2019全年天然气产量预计1737亿方，同比增8%，比2018年增速提升0.5个百分点。2019全年天然气进口量预计9732万吨，同比增7.4%，增速比2018年回落约25个百分点。

      （四）国内天然气市场预测

      1、LNG未来发展方向

      LNG我们预测一下未来的方向，国内有21到22座接收站未来还要增建，还有200座LNG的液化工厂，未来都要转成应急储备站的模式，未来液态的应用在我们罐箱应用场景的地方，体现在这么几个地方。一个是大概90亿方在清洁交通方面，尤其是重汽重卡重机械包括160亿方的工艺材料还有100亿方的燃气发电，这些领域都跟我们罐箱息息相关的情况。

      2、LNG未来利用规模与形态

      预测2025年LNG进口1200亿方左右，将形成“LNG-管道气”竞争格局。这其中我们看到的液态比较多了，一个是边缘城镇的调峰包括应急储备，清洁交通包括工业燃料发电，这些加在一起的话，就接近700亿方的规模。

      3、LNG总体趋势

      总体的趋势来看，天然气的消费和LNG的进口快速攀升市场化的进程越来越快，供应也会由2017年的气荒向稍微紧的趋向于宽松的趋势来进行转变，主要有四个方面：

      1、国家油气管网公司的成立和运行，将加快中国油气市场化改革的进程，进一步降低海外能源企业进入中国市场的门槛。

      2、LNG接收站也在加快扩容和公平开放进程。截至目前，我国已投产21座LNG接收站，2018年新增年接收能力超过1000万吨。

      3、国际和国内天然气产业各个环节的市场化定价机制也将不断完善。国内上海交易所将开拓和完善天然气管容交易和天然气衍生品交易。

      4、近年来LNG现货交易已经呈现脱离原油指数挂钩的趋势。北美天然气出口更多的开始采用固定费用加亨利港指数挂钩,TGE与壳牌签订了挂钩煤炭指数的供应协议。

      4、LNG市场价格走势

      市场方面一个是业态的经济性，主要罐箱方面，液态经济性逐步显现，管道气的优势在于供应相对比较稳定，但随着LNG的资源尤其是海上接收站的扩展以及未来新建的接收站的情况，液态供应的稳定性越来越强，目前很多一些工业的应用以及电厂方面都开始和液态的供应商进行接触，来实现多汽源的供应。

      今年LNG的重卡实现了爆涨的情况，LNG在重卡的应用得到快速的增长，未来的发展我认为也是比较快速的应用方面。

      第二部分 LNG罐式集装箱行业现状

      （一）LNG罐式集装箱简介

      1、LNG罐式集装箱定义

      LNG罐式集装箱由罐体和框架两个基本部分构成的IMO 8型可移动式罐柜，可安全运输第2类冷冻液化气体，符合ISO 1496相关要求。罐箱框架由罐体的底架、端框和承力构件组成，可以有效传递罐式集装箱在起吊、搬运、固缚和运输中所产生的静载和动载力。

      罐箱分为单罐、多罐两种方式，设有专为转载货物用的单个或多个容器和管路，以及防止货物流动的结构附件。

      2、LNG罐式集装箱发展历程

      从1967年第一台LNG罐箱问世，到欧美大规模商业化运营，LNG罐箱多式联运在国际范围得到迅速发展。近两年，随着国家积极培育天然气主体能源，LNG罐箱在我国找到发展的沃土，LNG罐箱制造业、LNG罐箱商业运营、LNG罐箱国外资源直采取得突破，LNG罐箱全产业链迎来宝贵的发展机遇。

      3、LNG罐箱相关技术  

      加注方式：LNG罐箱加注一般采用采用法兰连接方式。LNG罐箱液相管径和气相管径没有统一标准，可以根据客户的需求而进行定制。

      储存性能：LNG罐箱的蒸发率一般在0.22%左右，充装率90%时安全存储时间在90天左右，最长试验数据能够达到180天。

      整罐价格：40英尺LNG罐箱价格在50～80万元之间。

      制造周期：LNG罐箱的制造周期大概为3个月。

      4、LNG罐式集装箱相关标准

      我们LNG罐箱存在这么几种标准，一个是欧标、北美地区的阿斯米、日本标准TB的，注意到从去年开始一直到今年，有很多的贸易商在尝试LNG罐箱模式从海外进行资源进口。

      （二）LNG罐箱多式联运模式

      传统的LNG罐箱多式联运打破了LNG贸易链比较长的链条，传统上的话必须从上游建一个几十亿美金大的液场也是非常贵的，大型LNG的船舶到全国22座接收站或者FFRU，通过物流运输最终用户的模式，采用LNG罐箱的模式虽然成本不好说，但是基本上实现了从上游一直到下游终端的应用减少中间的环节。

      LNG公路运输现状

      公路运输的现状目前罐箱还是应用在500-800公里范围内，从今年LNG市场的价格形式来看基本上也这么样的情况，优势有这么几点，主要还是在物流属性、储存属性、应用属性，这几个方面目前没有完全发挥出来。

      LNG铁路运输现状

      铁路运输是2012年中石油先做了一次尝试，2013年紧接着又做，2019年中铁特货和中海油的济源集团也做了这方面运输实验和尝试，未来可能大规模进行推开和应用。

      LNG水路运输现状

      水路在2018年4-7月份中石油分别做了两次还路联运当时为了解决两个地域间的资源不平衡和价格差的问题。

      LNG罐箱运输模式与传统LNG运输模式分析对比

      LNG罐箱运输模式和普通的槽车运输模式有这么几个应用上的特点，一个是可利用的资源比较多，原来只能依托于大型的LNG运输占，大家都知道投资非常大，几十亿的投资，应用罐箱这种模式从上游到下游这样就小的贸易商也可以做。在运输方面可以一罐到底不经转换直接可以甩化作业。传统的槽车就会有一些损耗。

      第二个方面提高了综合的效率，效率主要从两个方面：

      1、减少物流时间。传统需要4-5个小时，现在是10-20分钟。

      2、罐箱加上接收站附近堆场的模式，可以极大降低75%人工成本。可以减少大概75%的人员的成本。我们注意到上个月美国开始应用LNG罐箱进行LNG液态资源的出口这是。2018年做的一次，这也是第一次水路联运，这次也是我们用了两个厂家的产品。因为没有经验，罐箱的标准不一致，借口也是好多种，所以当时也付出了很多的困难，当时在我们站里面充装完了之后，通过短途的运输运到大连港集装箱的码头采用车站直取的模式然后装上大连集装箱码头船的，通过大概10个小时的时间运到山东威海港。

      （三）LNG罐箱多式联运案例

      LNG罐箱多式联运案例（国际）

      通过此实验之后，做完了感觉还是不错的，本身罐箱经受住了海上相对比较恶劣海况的影响，大风大狼包括下着大雨还不错，没有升温等情况出现，两个厂家的产品都经受住了考验。

      LNG罐箱多式联运案例（国内首次LNG罐箱整船运输）

      这是我们做的第二次，大连港到日照港的情况，去年年底的时候海油做了一次相对比较大规模的尝试这是从海南的洋浦做的一次LNG罐箱专船的运输，从海南用的中远海特的船130在山东和辽宁进行分别的协议。这是第二次做的作业情况。

      LNG罐箱多式联运案例（中国石油首单进口LNG罐箱交易）

      这是今年的10月23日我们中石油的国际事业公司从海外进口的，在上海港歇业的情况。这是11月5日也是在青岛港，从韩国进口的LNG罐箱的情况。

      第三部分 LNG罐式集装箱产业链建设

      第三部分汇报一下罐箱产业链的建设、未来怎么发展。

      （一）LNG罐式集装箱的优势及应用

       1、相较于固定罐的优势

      LNG罐式集装箱不仅具有物流属性，其作为LNG承载体，可充分发挥其储运功能。相较于普通的固定储罐，其物流功能可以实现“能源移动模块”功能，可以作为能源模块为用户服务，可以采用租赁等方式，采取甩罐、移动模块替换模式为客户降低固定成本，降低装卸风险，提高服务质量。

      2、LNG罐式集装箱新的应用模式

      LNG罐箱在LNG方面我觉得主要有五个方面的应用：

      第一个，LNG物流利器。第二个，可移动式终端的储罐。第三个，应急调峰储备。第四个，物流的集散中心。第五个，可替换的标准式燃料罐。

      （1）可移动式终端储罐

      点供模式提供了中国LNG零售的庞大市场。点供模式能否规模化经营来降本增效，关键在于解决怎么“供”的问题。在传统的天然气管网无法达到或者无法满足的消费端，包括：分布式能源项目、LNG加气站、老城区、离岸岛屿LNG供给模式、小型工业用户，LNG罐箱作为可移动式终端储罐，提供了一个降低运输成本、降低储存成本、减少转卸风险、实现能源模块快捷服务的手段。

      （2）可替换式标准燃料罐

      随着“气化长江”整体项目的加快实施，在2020年底前，长江内河将完成现有船舶改造，改造后仍达不到新环保标准要求的，限期予以淘汰。预计未来3年将累计新建内河船舶约1.2万-1.4万艘，如果其中70%以LNG作为动力，大约有1万艘新建LNG动力船，LNG需求量预计达到300万吨。

      如采取新建加注船、加注站模式，会出现投资大，建设周期长，审批手续复杂，加注安全距离受限，标准不统一等系列问题。而采用以LNG罐箱作为可替换式标准燃料罐，对内河船舶进行标准化改造，进行统一调配，统一管理，可以有效规避此类问题，可实现随到随换，随换随走。

      （3）应急调峰储备

      把若干个箱子把它堆到一起，因为传统建一个大型的LNG固定储罐的话，一个是制造周期长，建造的成本也比较高，把若干个堆到一起进行先进先出这么一个物流中转模式的话，可以实现国家发改委和能源局对地方政府的三天5%、10%的能源储备的这么一个硬性的要求，同时还可以很好地解决盈利模式的问题。

      （二）最近出台法律法规出台支持情况

      最近我们也注意到国家市场监督总局下发了一个文件，就是允许我们移动式压力容器作为固定罐储应用。从这六个方面来看的话，我们能源企业可以很好地基本上都可以做到，不是一个很难的事。

      第二个方面，全国的天然气LNG的专业标准委员会今年在1月份的时候立项了一个标准，就是行业标准《液化天然气（LNG）罐式集装箱水陆联运技术规程》，上周的时候已经通过审批，立项成功了。

      再就是今年6月25日，国家发改委也明确提出来了可以准许我们把罐箱用作应急调峰的储备设施，我们看到政策方面有很多利好的消息。

      10月份，全国首批的四个LNG罐箱的试点项目也有了，我看其中就有湖北的黄石、河北邢台、安徽的芜湖和山东的济宁，有这么几个地方，也包括芜湖。

      在11月20日的时候，一个团体标准中国港口协会也立了这个标准，我们也是作为参会单位，两个行标，一个团表。

      LNG罐箱标准体系建设

      我们全国LNG行业标准委员会对所有LNG罐箱这块进行了一个整体的梳理，经梳理，我们发现在多式联运这个产业链中，包括充装、公路、铁路、水路运输、港口接卸、内陆堆场的7个环节大概需要出台14个规范，这样我们就积极地和相关的行业内的一些单位和部门进行沟通，目前我们已经出台了2个，即将发布7个，正在制定4个，尚未确定的有1个。因为它这个协调的部门比较多，包括LNG的，我们发改委这个系统的LNG的全国的专标委，包括铁总，包括交通部，包括监总局，包括中国标准化协会等等。

      （三）如何发展LNG罐箱全产业链

      LNG罐箱我觉得不但要发挥它的物流和存储的属性，而且还要发挥它的终端移动的属性，把它从而充分地实现LNG智慧互联。因为我们的LNG它作为超低温的商品，里面内置了好多芯片和传感器，包括温度、压力、EAV，包括GPS和北斗等等，这样的话把这个能源设备进行包装化以后，就很好地可以实现一个电商化的经营。这是我们未来想做的一种模式，包括线上线下、终端客户和介入站进行资源互相地匹配，未来在终端到物流配送环节对整个能源商品内部的温度、压力，包括轨迹等等进行一个实时的跟踪和监控、追踪，在终端的应用环节也进行很好的监控和安全管理。

      上下游实时地根据形成的这种海量的数据、生成的平台上的大数据来进行自动地匹配，这样的话我上游的接收站可以实现很好地根据下游的需求来进行资源的采购、供应，上游也可以更好地提供一些调配的信息。

这些就是根据我们设想的一、二级堆场加上智能的调动系统，加上智能交易平台，最终形成一个LNG智慧化的一个完整的产业链的情况。

      （四）目前发展全产业链的瓶颈及建议

      最后讲一下制约这个行业发展目前还有一些瓶颈：

      1、制约行业发展的政策瓶颈。

      相关部门及企业对LNG认识不足，危险等级划分过高，导致LNG罐箱在运输、堆存、使用各环节过度受限。

      LNG罐箱的“能源模块”的作用没有发挥出来，目前在终端应用中没有发挥出甩挂的优势。

      罐箱堆场：暂时没有形成LNG罐箱堆场整套建设标准，相关参考标准过于严格。限制LNG储备中心建设。

      铁路运输：铁路运输要满足危化品专线铁路要求，且目前没有出台包括铁路堆场、穿越涵洞隧道、罐箱装卸编组等安全和技术标准规范。

      水路运输：船舶积载要求不超过2层，导致运输成本居高不下。建议参考国际标准，将堆存层数提高到4层。江海联运需要明确安全距离、通闸通桥标准和规范的手续办理流程。

      2、制约行业发展的技术瓶颈

      罐箱制造：罐箱设计没有统一的接口尺寸、充装位置、快速卸液机泵设备以及智能物联装置，造成上游与LNG槽车站充装不匹配，下游终端现阶段无法实现快速充装、多罐联装和快速卸液。

      空罐管理：罐箱空箱残液保冷、残液处理没有技术规范要求，罐箱存放和运输残液监测没有形成安全技术标准。 

      堆场管理：罐箱整船运输、大型堆场（特别是密闭空间）运输储备环节，国内目前缺乏BOG（LNG蒸发气）回收再利用装置设计标准和安全管理规范。

      罐箱贸易：LNG罐箱贸易作为天然气新业态，目前没有形成成熟的智能互联交易平台，实际业务报批手续缺乏规范的办理流程。

      3、LNG罐箱发展建议

      最后提一些建议，两点建议我们都在做，一个是建议加快完善LNG罐箱堆场、铁路、码头、江海联运等流程审批，破解政策性瓶颈问题，提供LNG罐箱终端利用政策支持，支持鼓励行业企业先行先试，推动LNG罐箱产业发展。

      第二个是建议科研院所、资源供应、罐箱制造、贸易物流、终端客户等全产业链企事业单位，协同完善LNG罐式集装箱多式联运各环节行业技术标准，破解技术发展瓶颈问题，实现标准统一、智慧互联、资源共享、协调发展。谢谢！