刘延伟 中国石油与化学工业规划院 教授级高级工程师
刘延伟：各位代表大家下午好，非常高兴能够利用这个机会跟大家分享一下“十四五”石化能源发展的政策和前景展望。今天下午我想跟大家交流两个内容：
一、石油化学行业发展的现状
我想在这个演讲之前和大家做一个简单的交流，我们整个石油化学工业跟吃穿住行是密切相关。
我国是个人口众多的大国，解决好吃饭问题始终是治国理政的头等大事。解决14亿人口吃饭问题，我们的化肥、农药这是必要的，我们用化肥和农药保证人们吃饭的问题，这是国家非常重视的。
从穿衣这一点来看，国家棉花产量一年不到600万吨，穿衣问题要靠化学纤维，化纤产量有六千万吨，90%的纤维要靠化工合成来获得，可以说没有合成纤维，仅靠天然纤维，无法解决14亿人穿衣问题，我们炼油得到石脑油，石脑油去做烯烃，烯烃做乙烷、乙二醇，这是一个化学难题。以芳烃（PX-PTA-PET）和烯烃（乙烯-EO-EG-PET）为原料生产的涤纶纤维是人造纤维的主要品种，应用十分广泛，也就是我们在座每位穿的衬衫就是从石油来得到我们的衣物。我们国家的棉花产量有限，只能靠化工来合成，所以石化行业在吃和穿方面也做了很大的贡献。
从住的方面来讲，一些化学建材、卫浴产品也都是我们化工来提供的，像我们用的玻璃都是化工，还有室内的塑料管道，卫浴的面板都是化工来提供的，都是化工的合成材料或者是无机原料。
行，大家就更清楚了，我们靠原油加工生产出来的柴油每年大概有几亿吨，汽油是在座各位开的小汽车，柴油就是我们公路上跑的这些大的重型卡车，煤油就是航空、民航客机，燃料油就是我们运输的轮船、船舶。所以整个石油化工体系和我们吃穿住行还是有非常密切的联系。
我们国家整个石油化工的市场规模有多大，2020年是我们国家面临的一个非常特殊的时期，发生了疫情。大家可以看到2020年整个GDP虽然增长速度大幅度下降，但是整个的经济规模是突破了一百万亿，还是有一个创新。但是今年一季度GDP增速达到18%，也就是说一季度经济回升速度还是比较快的。当然因为去年增长速度太低，所以会导致今年一季度增长速度太快，总得来讲今年经济恢复还是比较乐观的。
这是国际货币基金组织对全世界的经济做一个预测，对中国的预测我认为比我们自己预测的还要乐观一些。大家可以看到整个预测数据当中中国经济增速在全世界处于领头羊的地位，除了印度就是中国，中国的增速还是很高的。
因为整个石油化工跟国民经济是密切相关的，只要国民经济恢复，石油化工、物流都是处在增长的过程当中。这个是今年一季度重点行业增加值的增长情况。
大家可以看到汽车行业增加速度最快，像电器、通讯计算机，化工增速度是21.1%，是居中的还是不错的。这是去年一季度我们国家石油化工大宗产品产量的增长情况。乙烯的增速达到了28.6%，化纤是27.1%，硫酸是17.2%，原油加工量也是16.5%。这个增速都是很高的，这样一个增速实际今年因为疫情缓解，对物流限制大大降低，这个产量生产的增加对物流的活跃度系比较高的。
这是2020年行业的情况大家看一下就可以了，总体来讲化工行业还是不错的，利润的增长在所有的国民经济行业里面还是处在一个比较高的位置。这是2020年我们国家整个能源化工的一个生产情况。大家可能知道2020年是因为发生了疫情，整个经济受到了影响，石油化工业是受到了影响。
但即使在这样一种情况下，一些大的能源化工产量还是有一个大幅度的增长。我的结论是什么？尽管发生了疫情，但是我觉得它都是一个特定阶段、特定时期的情况，不会影响中国这么大的经济体，石油规模是不受影响的，无论是否发生疫情，中国能源化工市场是摆在这里，这么大的市场规模所需要的物流运输也是摆在这里的，我个人是比较乐观的。
尤其这样一个增速在疫情的情况下，我认为是很不容易的，原料运输到厂，产品运输出去销售，这样的物流可以保证这样的生产也是难能可贵的。这样的消费情况和市场规模还是摆在这里的。
这是刚刚开始的国内市场情况，这是整个国内能源化工的进出口情况，整个能源化工进口石油天然气占了三分之二，原油和天然气因为我们国家是缺油少气负煤，我们现在原油加工量三分之二要靠进口，一半的天然气也要进口，这两块占了整个能源化工进口的三分之二，剩下的三分之一是化学品。在剩下的三分之一化学品当中合成材料大概占了三分之一，就是合成树脂、合成纤维、合成橡胶这一块进口量有三千万吨到四千万吨。还有液体有机化工原料大概进口了6-7千万吨，化学品的进口量大概也有一亿吨，这个物流量也是非常之大的。
刚才我是介绍了一下2020年我们国家在疫情一个特殊的情况下，石油化工交出了一份答卷，我认为这一份答卷还是不错的，为保证整个国民经济发展还是做出了很大的贡献。
二、“十四五”发展思路与前景
下面我想把“十四五”的一个发展思路和前景在这里做一个简介。
“十四五”一个大的发展思路从国家来讲已经很明确了，就是要从之前数量增长向高质量发展的主旋律转变，所以我觉得“十四五”发展也是贯彻高质量发展的主旋律。在高质量发展的一个主旋律当中，绿色、低碳、环保，我认为就是它的核心。现在习主席也提出了，从“十四五”开始国家发展开始进入新的阶段，要坚持新的发展理念，构建新的发展格局，整个石油化工业要按照这样的思路来发展。
要提升自主创新能力。大家可以看到卡脖子的产品、技术，国外在封锁我们，我们国家存在着结构性短缺，大宗产品我们是过剩的，但是一些特种的塑料和微电子信息配套的电子化学品，我们还是短缺的，而且这些产品花钱也不卖，所以在“十四五”期间加大自主创新这一块也是发展的重点。
提升绿色低碳的发展水平。大家都听到2030年要达到碳达峰，2060年要碳中和，这也给我们提出了一个很大的挑战。将来在“十四五”期间，都要采用绿色的技术，都要采用低碳的技术，才能保证到2030年实现碳达峰。
数字化和智能化这个就不说了，尤其是新建的一些大项目，从工程设计就开始进行数字化的交付，整个生产、运营过程都是数字化平台的管理，在这一方面我们已经取得了很大的进展。
最后一个就是要优化布局，将来这个项目都是要入园的，包括现在在园区外的也是要通过评估，作为重点监控点也要进行评估。对于现有的园区，这几年各省在进行园区的认定，园区认定山东省是开了一个头，走的是第一步，是最先做这项工作的，其他各省才开始做这个工作。总得来讲将来发展整个石油化工、包括项目和企业都要进区入园，进入合法合规的园区，这是“十四五”发展一个总的情况。
我概括是六个字：高端、创新、绿色。现在国家原油加工是过剩的，成品油的市场也是过剩，每年成品油要有四千到五千万吨左右，否则国内是消耗不掉的，现有的炼油体，包括新建的炼化体都是要减油分化。我们原先的是一点几，现在要压缩到一点零以下甚至是零点几，尽量把油品压低，把汽油、柴油进行炼化，转化成石脑油去做化学品，而且要一体化，集中化。另外就是解决结构性过剩的问题，我们高端不足，高端满足不了国内市场需求，低端反而是过剩，要解决这个问题。
第一个就是高端，第二个就是创新，刚才我也说到了，针对一些卡脖子的技术还有一些产品，要尽快掌握关键技术的主动权，支撑国家石油化工的发展，保证产业链和供应链的安全，这一块也是国家最新提出的。原先我们的概念是只要有钱花钱就可以买，但现在花钱人家不卖，所以这个成为我们卡脖子的一个瓶颈。
最后一个就是绿色，要贯彻新的发展理念，核心就是绿色环保，也要应对气候和环境的挑战。再一个就是所谓高端化发展要发展这些内容，大家看一下就可以了。
为什么说结构过剩，对于高性能的树脂、高端聚烯烃、工程塑料、电子化学品、高性能的橡胶、特种的橡胶，大家可以看一下需求量远远要高于供应量，这个就是结构过剩的问题，对于大宗、技术的产品，整个供应的能力是过剩的，所以在“十四五”期间这些也是要解决的。
关于绿色低碳还有我们碳达峰、碳中和大家听到得比较多，我想借此机会和大家做一个交流。所谓的碳达峰、碳中和就是我们排放大量的二氧化碳，如何让这些二氧化碳再利用或者是再循环，现在的原油、天然气、煤炭，这些资源当中的碳多氢少，在我们做能源产品和化学品的时候必然有大量的二氧化碳要排出来，怎么样把氢气补充进去让碳氢气平衡，不让那么多的二氧化碳排掉，或者把排掉的二氧化碳收回来，这样就有一个氢气的来源问题。
我们现在炼厂都是进口的高硫油，而现在生产的汽油都要求国六这样一个欧标，必须让硫含量达到最低，降硫就必须大量的加氢，现在新建的电厂都是全加氢的流程，氢气的需求大量的增加。传统制氢都是天然气制氢，还有一些是煤制氢，当然煤制氢是成本最低的，通过全过程又有大量的二氧化碳排放，这个和我们初衷是相矛盾的，跟我们的碳达峰和碳减排也是不吻合的。
用燃煤发电的电来电解水制氢是不环保的，本身燃煤发电就要排放二氧化碳，必须要用风电或者是光伏发电在再电解水制氢，我们叫绿氢。现在光伏和风的上网电价这十几年都有大幅度的下降，在“十四五”期间新能源发电的电价有可能会降到燃煤发电的电价甚至要低于燃煤的上网电价，这样就为电解水制氢开辟了一个新的道路。我换算了一下，用可再生能源电解水制氢，制出来的氢是每公斤350，也就是每标方3块1毛5，这个价格比煤制氢高很多，但是将来要收碳税，如果综合算账，我认为这个氢的价格应该另说，如果电解技术进步，电耗下降，电价下降，这样电解水制氢还能够下降。
“十四五”还有一个是每一家的竞争力有待提高，到了“十四五”可能集中度会进一步的提高，有这么三个类型，一种类型的企业拥有资源优势或者市场优势，比如在中西部有煤或有天然气，但是没有技术和产业链的优势，主要是靠拼成本取得市场的一席之地。这种发展类型我认为叫资源驱动的类型。第二种类型有产业链的优势和成熟的运营模式，就是可以没有资源的优势，但是有从头到尾的产业链，还有一批生产运营产业工人，专业技术人员，对整个石油化工的运营有丰富的经验，靠产业链、靠运营模式以及业务体量来取胜，而且还要全球化的布局发展。第三种类型就是没有资源优势，体量也不大，但是有自己的独门绝迹，拥有自主知识产权的技术，这样进入的领域都是高门槛，难以模仿，吃独食的，这一类企业比较任性，这个行业一定是高毛利、高附加值的行业。像一些精细化工企业，比如烟台万华，它在国内化工企业中是一个非常短型的企业，通过创新，万华吃到了很大的甜头，他所进入的领域技术门槛都是很高的，没有技术想进入这个行业是很困难的。我认为“十四五”未来发展方向还是在第二类和第三类企业，第一类企业靠资源驱动和资源吃饭，将来会面临非常大的挑战。所以第一类企业要摆脱单纯靠资源来吃饭，必须要靠延伸产业链、增强自主创新能力，这样才能在未来可持续发展当中在市场上站稳脚跟。
三、小结
最后我想做一个小结谈一点自己个人的看法。关于中国的市场大概是这样，因为全球能源化工市场，欧洲也好、美国也好、日本、韩国、东盟市场基本上是饱和了，基本上就是维持现状。但是中国市场我认为是独秀一枝，因为中国有14亿人口，而且又是一个发展中国家，我们国家现在还有六亿中低收入的人群，这个市场空间和潜力是非常大的，所以需求也是刚性需求，我在开头说到，我们整个石油化工和吃穿住行和国民经济是密切相关的，从这里分析，我想中国整个能源化工市场在未来仍然是持一个比较乐观的态度。
我认为未来发展是高质量创新的发展，主要是淡化数量增长，重点是解决卡脖子、结构性过剩和结构性短缺的问题。
最后就是行业集中度会进一步的提高，强者恒强、赢者通吃。原先在这个行业当中觉得自己规模挺大的，但实际上在这一轮发展过程中已经落伍，未来也面临淘汰，这就是赢者通吃的一个规则。是不是中小企业就没有发展前景、就没有生存空间了呢？我个人也不这样看，中型企业有中型企业可以干的产品，可以做的项目，小企业有小企业可以做的项目，我觉得大中小应该各自做各自适合的行业产品的项目。
最后就是绿色低碳，说实在的这个应该引起注意，以认真的态度应对这个挑战，不能说2030年，2060年离我们还远，到时候再说，我觉得到时候就来不及了，将来产品出口都要受到很大的影响，而且你的成本要增加很多，所以现在逐步未雨绸缪，提前做好准备，我认为这样的话面临风险和受到的挑战会尽早的来化解，就是这样一个情况。
我今天下午和大家分享就这么多，谢谢大家！
