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行业追踪 石油化工市场价格走势周报(5月22日-5月26日)
2023-05-31   【打印【关闭】
      石油市场:
      石油市场价格走向:
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图表来源:卓创资讯
      原油: 
      上周油价整体呈现震荡上涨行情,美原油最高逼近75美元/桶关键位置。一方面,沙特口头提振油价,宣称不排除进一步减产来促使油价稳定,给予市场多头信心;另一方面,美国原油库存意外大降,市场对夏季需求高峰存在向好预期。因此,供应端减产预期和需求端增加预期,两者共同推动油价震荡上涨。但是,美债谈判依旧没有达成,限制了油价的上涨空间。 
      成品油:
      上周国际原油呈震荡上涨走势,对成品油价格提供上行指引。受此影响,终端采购意愿有所改善,市场成交气氛较两周前好转,终端补库操作增多,贸易商亦适量补库,国内主营及地炼汽柴油成交价格均有上涨。不过,汽、柴油需求面缺乏新的利好支撑,因此终端补货行情难以持久,汽、柴油成交价格涨幅受限。综合影响下,上周国内汽、柴油成交价格稳中小幅上涨,成交量小幅提升。
      燃料油:
      上周燃料油市场跌幅继续收窄。上周油价整体呈现震荡上涨行情,美原油最高逼近75美元/桶关键位置。消息面利好指引有限,燃料油市场供需偏弱,整体行情维持弱势整理,跌幅继续收窄。渣油方面,上周山东柴油市场价格区间震荡,成本处于相对低位,焦化利润尚可,渣油市场刚需支撑为主,价格先跌后涨。目前山东地区低硫渣油成交参考4320-4320元/吨,较5月18日持稳。中硫渣油成交参考3850-4260元/吨,较5月18日上涨15元/吨;华北地区低硫渣油成交参考4700-4700元/吨,较5月18日涨100元/吨;华东地区低硫渣油资源成交参考4610-4640元/吨,较5月18日持稳。油浆方面,成本端支撑有限,下游需求难有提振,炼厂出货为主,价格整体弱势运行。船用油方面,调油成本窄幅波动,终端需求偏弱,船燃批发、供船市场维持弱势整理。
      沥青:
      华北、华东、华南以及西南地区沥青现货价格均出现了小幅上涨。尽管当前沥青刚性需求迟迟未出现改善,部分地区现货价格出现了小幅下调。但由于上周国际油价整体呈现震荡上涨的走势,叠加局部地区当前供应较为紧张,整体为沥青现货价格提供了一定的支撑,多数地区沥青现货价格仍以上涨为主。分地区来看,华北地区整体呈现供需两弱的局面,现货价格涨幅较小。华南以及西南地区涨幅相对较为明显,华南地区主要是受到广石化、茂石化集中发船分销资源的影响,由于船运订单较多,汽运资源相对较少,带动了华南现货价格上涨。而西南地区则是由于中石化前沿库具有一定的价格优势,出货相对较好,对西南地区沥青现货价格存在支撑,现货价格有所上涨。
      基础油:
      上周国内白油市场整体稳中下行为主,下游需求表现欠佳,市场成交清淡。上周国际原油震荡上涨,消息面对国内白油市场支撑有限,市场受供需面主导,上周市场资源供应较为充裕,但下游需求欠佳,目前市场进入传统需求淡季,厂家出货较差,价格承压下行为主。
      石油焦:
      上周国内石油焦市场先涨后稳,焦价震荡运行。主营单位方面,中石化部分下属炼厂有小涨表现,多数持稳;中石油个别企业价格上涨,中海油市场低硫焦价延续出现涨跌表现,中海沥青滨州上周石油焦价格为3000元/吨,较两周前落400元/吨;舟山上周石油焦价格为2850元/吨,较两周前涨50元/吨;惠州上周石油焦价格为2830元/吨,较两周前涨50元/吨。地炼方面,上周整体炼厂整体购销气氛尚可,目前随着石油焦价格涨至相对高位,下游拿货积极性有所放缓,各炼厂反馈出货出现差异化。低硫焦主营市场出货分化,中海油山东地区低硫焦有所回落,东北地区中石油低硫焦受负极材料支撑出货尚可,成交价格窄幅跟涨。中高硫石油焦市场上周上涨后下游接货速度放缓,目前业者观望心态渐浓,随着部分进口资源到港,国产石油焦整体出货放缓,部分焦价零星回调,中高硫焦市场成交价格盘整为主。
      化工品市场:
      01 产品周度价格波动分析
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图1 周度价格涨跌情况分析
图片来源:隆众资讯
      上周期(5月22日-5月25日)433个主流品种中,价格上涨的共计77个(占比17.8%),环比减少1个;价格下跌的品种有207个(占比47.8%),环比增加3个;价格平稳的品种有149个(占比34.4%)。
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图2 周度价格涨跌趋势分析
图片来源:隆众资讯
      4月前三周上涨产品数量窄幅波动,占比在24.9%-25.7%,4月第四周至今数量下滑明显,降至17.4%-18.7%。4月起价格下跌数量占比在39%-42%,区间内小幅波动,5月第二、三周有明显增加,涨至47.8%。
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图3 周度价格上涨趋势分析-按行业
图片来源:隆众资讯
      上周价格上涨数量环比增加的行业有3个,增幅由高到低依次为化纤、橡胶、能源;环比数量减少的行业有塑料、化工、新材料,跌幅在6%-50%不等。近4周内价格呈现持续上涨的品种有4个,分属化工、能源、新材料行业。具体如下:
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图片来源:隆众资讯
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图4 周度价格下跌趋势分析-按行业
图片来源:隆众资讯
      据某机构监测的主流产品数据显示,价格下跌数量减少的行业有2个,分别是能源、橡胶;下跌数量上涨的行业有化工、塑料、新材料,涨幅在2%-25%不等;化纤行业下跌数量与两周前持平。近4周价格持续下跌的品种有43个,主要集中在化工、新材料、能源等行业,具体如下:
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图片来源:隆众资讯
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图5 期货(含准期货)品种周度价格波动对比
图片来源:隆众资讯
      02 能化行业涨跌榜
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图片来源:隆众资讯
波动较大产品消息
      LPG
      价格:上周液化气估价均值为4466元/吨,两周前估价均值为4841元/吨,环比跌375元/吨或7.76%;
      供应:国内液化气商品量总量为51.36万吨左右,较两周前减少1.85万吨或3.46%,日均商品量为7.34万吨左右;
      船期:上周国际船期实际到港量50.79万吨,由于华东多船滞期,少于预期且以山东为主;
      库存:截至5月25日,液化气港口库存总量约229.66万吨。
      甲醇
      截至5月24日,港口总库存量78.44万吨,涨1.11万吨,环比涨1.44%。
      截至5月24日,内陆部分代表性企业库存量37.65万吨,涨1.39万吨,环比涨3.83%。
      截至5月23日,西北地区部分甲醇代表性企业周度签单量0.01万吨,跌1.59万吨,环比跌99.38%。
      乙烯
      上周全国乙烯产量至79.33万吨,环比涨0.01%;
      上周全国乙烯生产企业产能利用率至77.79%,较两周前跌0.12%。
      丙烷
      价格:丙烷上周均价为4521元/吨,两周前均价为4699元/吨,环比下降3.79%;
      供应:上周国内商品量为3.28万吨,较两周前减少9.14%,日均商品量为0.47万吨左右;
      船期:上周国际船期实际到港量37.45万吨,以山东为主;
      库存:截至5月25日,液化气港口库存总量约229.66万吨;
      开工率:截至5月25日,PDH装置上周开工率75.64%,环比增加6.08个百分点。乙烯裂解上周开工率77.79%,环比持稳。
      丙酮
      上周华东丙酮市场快速回落。截至5月25日收盘,华东地区商谈价格在5550元/吨,较两周前下跌6.72%;
      截止5月25日,酚酮企业生产利润值为121.75元/吨,较5月18日提升128.75元/吨;
      5月22日,丙酮江阴港口库存为2.65万吨,较5月15日保持稳定;
      上周酚酮企业整体开工率评估在64%附近,较上周下降6个百分点。
      PX
      PX:截至2023年5月24日,上周国内PX产量为58.09万吨,较两周前-0.72个百分点,周均开工率71.13%,周内装置负荷稳定。自5月1日起,增加海油大榭160万吨装置,PX国内产能4223万吨。
      PTA:下游来看,PTA开工74.22%,上周内恒力4号线检修,百宏检修,逸盛负荷提满。嘉通能源250万吨装置投产,2023年5月,产能基数7650万吨。
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